Como criar um novo pedido

Na seção "Pedidos", você pode iniciar uma nova operação clicando em "Adicionar Pedido(s)", no topo da tela.

Depois, escolha como quer criar o pedido:

Enviar NF-e(XML): Cria a ordem automaticamente com as informações do XML
Digitar Manualmente: formulário para preencher as informações da ordem sem a necessidade da Nota Fiscal. A ordem só será finalizada se a Nota Fiscal for enviada e aprovada.

Criar pedido com envio de NF-e

Se você já tiver o arquivo XML da Nota Fiscal, pode enviar direto e o sistema cria o pedido automaticamente.

Faça o upload do XML da NF-e.
O sistema cria o pedido com base nas informações da nota.
O comprador é notificado por e-mail.
Assim que o comprador aprova, o pedido já é aceito.

Criar pedido manualmente

Se preferir, você pode criar o pedido preenchendo os dados manualmente.

Antes de tudo, você vai precisar informar o CNPJ do comprador. O sistema vai verificar se ele existe na base e se possui limite de crédito disponível.

Se estiver tudo certo, aí sim você pode seguir preenchendo os demais dados do pedido:

Comprador

Nesta etapa, você identifica o cliente para o qual a venda está sendo feita.

CNPJ do Comprador: Insira o CNPJ da empresa cliente.
Botão "Buscar": Após digitar o CNPJ, clique em buscar. O sistema validará automaticamente se a empresa possui cadastro ativo e limite de crédito disponível na CrediPay para seguir com a operação.

Detalhes do Vendedor

Vendedor: Este campo geralmente é preenchido automaticamente pelo sistema com os dados da sua empresa (Razão Social e CNPJ), confirmando quem está emitindo o pedido.

Informações de Contato

Dados da pessoa responsável por revisar e aprovar o pedido do lado do comprador. Se não houver contatos salvos, você precisará adicionar um novo.

Nome: Primeiro nome do contato no cliente.
Sobrenome: Sobrenome do contato.
Email: E-mail corporativo (para onde será enviado o link de aprovação do pedido).
Telefone: Número de contato (celular ou fixo).
Botão "Adicionar contato": Salva as informações inseridas para vincular ao pedido.

Enviar contato do financeiro

Área destinada a informar quem receberá as comunicações financeiras (como os boletos gerados).

Checkbox "Mesmo contato do comprador": Se a pessoa que aprova o pedido for a mesma que realiza os pagamentos, basta marcar esta caixa para espelhar os dados preenchidos acima. Caso seja um departamento diferente, deixe desmarcado e preencha:
Nome: Nome do responsável financeiro.
E-mail: E-mail do departamento financeiro.
Telefone: Telefone do setor.

Endereço de Entrega

Local onde os produtos serão entregues ou o serviço prestado. Atenção: O endereço informado aqui deve ser compatível com o endereço que constará na Nota Fiscal (NF-e) gerada posteriormente.

Endereço: Nome da rua/avenida e número.
Complemento: Informações adicionais (galpão, sala, andar, bloco).
CEP: Código Postal do local de entrega.
Cidade: Município da entrega.
Estado: UF da entrega.

Resumo do Pedido

Informações financeiras e de controle interno da sua venda.

Valor Total (R$): O valor bruto da negociação. Este valor deve ser o mesmo que constará na(s) Nota(s) Fiscal(is) e precisa estar dentro do limite de crédito do comprador.
ID Externo: Um código de referência interno da sua empresa (como o número do pedido no seu ERP ou sistema de vendas), facilitando a conciliação futura.

Processamento de Datas e Pagamento

Definição de como e quando a cobrança será gerada.

Tipo de processamento de datas: Define a regra de vencimento. (Ex: DDE - Dias Depois da Entrega ou DDF - Dias Depois do Faturamento, que calcula o vencimento a partir da data de emissão da NF-e ou do aceite).
Tipo de Parcelamento: Como o valor será dividido. (Ex: Pagamento único para cobrança à vista no vencimento, ou parcelado, caso disponível).
Prazo de pagamento: A quantidade de dias concedidos para o pagamento (ex: 30 dias, 30/60/90 dias). Este prazo será refletido na data de vencimento dos boletos gerados após a validação da Nota Fiscal.

Depois de preencher todas essa informações:

Clique em “Revisar Pedido”
Valide as informações e clique em “Criar Pedido”

O comprador vai receber um e-mail com o pedido para revisão e aprovação.